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{"text":[[{"start":10.5,"text":"大家好！我是本周《亚洲科技聚焦》的主持人黎子荷(Lauly Li)，在潮湿多雨的台北向大家送上热情问候。"}],[{"start":19.53,"text":"昨晚，我与一名苹果供应商高管聊了聊他所在行业的形势。他告诉我，早在2000年代，他就认识到台积电对全球科技行业的重要性；当时，他甚至曾公开与一位没有意识到这家代工芯片制造商价值的知名媒体人士争论。"}],[{"start":36.58,"text":"他表示，自己一时赌气买入了价值2,000万新台币（62.7274万美元）的台积电股票，平均买入价为每股55新台币，此后从未卖出一股。如今台积电股价已升至每股2,300新台币以上，他所持股票的价值已飙升至约8.4亿美元。"}],[{"start":55.599999999999994,"text":"这位高管提到台积电的前任和现任董事长时说：“我享用过的所有精致美食和美酒，都要感谢莫里斯（张忠谋）、马克（刘德音）和CC（魏哲家）。”"}],[{"start":67.58,"text":"这让我想起一位台积电芯片设备供应商的高管。他曾告诉我，自己计划暑假带全家去欧洲度假一周。他们将乘坐商务舱，入住一家五星级酒店的豪华套房，每晚房价高达6300美元——但他认为这个价格“合理”。"}],[{"start":85.85,"text":"我只能说，贫困限制了我的想象力。"}],[{"start":89.22,"text":"撇开玩笑不谈，根据我最近对各行业高管的采访，以及富士康、和硕、广达和仁宝等服务器供应商的业绩电话会，人工智能基础设施的需求依然强劲。"}],[{"start":100.59,"text":"例如，广达今年将资本支出从此前计划的300亿美元上调至400亿美元，以扩大在加利福尼亚、泰国和台湾的产能。广达预计，到今年年底，其全球AI服务器产能将达到去年的两倍；与此同时，公司订单“已经排到2028年”。"}],[{"start":119.13,"text":"AI服务器电源解决方案领先供应商光宝科技和全球最大的芯片基板供应商欣兴电子也将资本支出提高至创纪录水平；富士康预计，其支出将在去年创纪录的1738亿美元基础上增加30%。"}],[{"start":135.22,"text":"不过，业内人士表示，如此大规模的产能扩张已导致生产设备成为瓶颈。电源测试设备、高端玻璃纤维布织机等工具的交货周期已长达30至50周。中国对部分原材料和稀土实施出口管制，加上原本价格就高昂的金属价格不断上涨，也使生产设备的交付更加复杂。"}],[{"start":158.64,"text":"此外，中美关系也存在不确定性。"}],[{"start":162.13,"text":"我的一位朋友告诉我，他所在的公司担心，日益升级的政治紧张局势可能危及其供应链的连续性。他说，公司高管一直在争论，是否应将为其消费电子硬件供应工具的所有中国供应商换成非中国供应商。"}],[{"start":178.49,"text":"我的朋友问道：“我不禁思考：我们真的有必要在这种程度上与中国脱钩吗？这真的有必要吗？”"}],[{"start":186.52,"text":"我也一直在思考这类问题。"}],[{"start":189.02,"text":"
Pixel迁移
"}],[{"start":190.74,"text":"据《日经》黎子荷独家报道，谷歌已告知供应商，计划明年结束其所有Pixel硬件在中国的生产，此举正值中美紧张局势持续之际。"}],[{"start":201.63,"text":"知情人士称，这项决定涉及智能手机、智能手表和无线耳机。此前，这家美国科技巨头尝试在越南开发并量产高端Pixel智能手机，取得了成功。"}],[{"start":214.98,"text":"这项举措一旦落地，将使谷歌成为继三星之后第二家把生产迁出中国的智能手机公司。这家韩国科技公司已在越南建立了成熟的智能手机供应链生态系统。"}],[{"start":229.07,"text":"谷歌还告知供应商，公司计划今年将Pixel手机出货量提高8%至10%，希望在供应短缺导致存储芯片价格飙升之际，仍能大举扩大市场份额。"}],[{"start":241.37,"text":"
一点一点
"}],[{"start":243.09,"text":"英国《金融时报》记者吴子静报道，在北京试图帮助中国领先的AI公司追赶美国竞争对手之际，少量英伟达的H200芯片获准进入中国大陆。"}],[{"start":254.77,"text":"据两名知情人士透露，近几周来，字节跳动和腾讯分别获得了约1万颗H200处理器；另外几家中国科技集团也可能很快获准接收规模相近的芯片。"}],[{"start":266.85,"text":"H200至少落后于英伟达最强大的芯片两代，而根据美国的出口管制规定，中国客户不得购买这些芯片。"}],[{"start":275.86,"text":"一名知情人士表示，尽管美国已批准这些中国企业各自购买最多10万枚H200芯片，但北京方面希望它们将大部分芯片留在中国大陆以外，以支持国内芯片制造商。"}],[{"start":288.69,"text":"除了获准进入中国大陆的少量H200芯片外，中国监管机构还告知企业，它们可以将这类处理器运往香港，并在那里使用；香港作为一个关税区，实行独立于中国大陆海关边境的运作。"}],[{"start":302.38,"text":"美国的许可证允许将英伟达的H200芯片运往中国大陆和香港。"}],[{"start":308.37,"text":"允许这些芯片进入香港，仍会给中国科技企业带来挑战，因为这个前英国殖民地缺乏足够的数据中心来容纳这些芯片。由于电力供应问题，香港的承载能力不足，这一状况短期内不太可能改变。"}],[{"start":324.45,"text":"
公开竞争
"}],[{"start":null,"text":"
"}],[{"start":326.17,"text":"《日经》记者余一凡和周卫报道，开放权重AI已成为持续不断的美中科技战最新战线。尽管硅谷对此表示反对，华盛顿仍围绕是否以及如何限制中国AI模型展开激烈辩论。"}],[{"start":341.41,"text":"中国的深度求索发布其V4 Pro开放权重人工智能模型后，这场争论迅速升温。"}],[{"start":348.55,"text":"开放权重模型可供用户免费下载，任何人都可以运行、微调，并在其基础上开发产品。不过，这类模型并不提供对模型背后训练数据的访问权限，这是它们与开源模型之间的关键区别。"}],[{"start":363.99,"text":"批评人士对中国开放权重模型可能存在偏见，或模型中可能设有让中国政府秘密获取访问权限的“后门”，表示担忧。不过，许多美国科技公司已明确反对禁止中国开放权重模型。"}],[{"start":379.7,"text":"
实质性担忧
"}],[{"start":381.46999999999997,"text":"据《日经》郑婷芳和黎子荷的这篇独家报道，中国政府正在限制或推迟向台湾出口关键航空航天和光学材料，导致这个亚洲重要科技经济体的多个行业出现供应链瓶颈。"}],[{"start":394.44,"text":"据多位消息人士透露，数家光学技术制造商和芯片设备供应商在从中国供应商处获取材料时遇到障碍并出现延误，原因是海关在没有明确理由的情况下进行了长时间检查。"}],[{"start":408.52,"text":"知情人士表示，因此，供应商不得不取消订单，或面临生产交付周期被延长、且没有明确期限的情况。"}],[{"start":417.02,"text":"受影响的材料包括锗基和石英基材料，这两类材料对于航空航天、国防和半导体制造等广泛行业所使用的镜片都至关重要。中国是这类材料的全球主要供应国，并在地缘政治不确定性加剧之际，将对这些材料的出口管制武器化。"}],[{"start":435.99,"text":"
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"}],[{"start":437.81,"text":"中国机器人躯体与AI大脑成为北京展会焦点 （日经）"}],[{"start":443.16,"text":"中国人形机器人制造商上市首日股价飙升600% (FT)"}],[{"start":448.40000000000003,"text":"SK海力士宣布286亿美元股票回购计划以提振股价 （日经）"}],[{"start":455.06000000000006,"text":"中国准备解除对Manus创始人的出境禁令 (FT)"}],[{"start":459.2900000000001,"text":"与AI相关的交易推动日本股市波动率升至18年高位 （日经）"}],[{"start":465.19000000000005,"text":"下一轮中国冲击将来自开源AI (FT)"}],[{"start":469.08000000000004,"text":"现代押注实体AI，谋求超越汽车业务 （日经）"}],[{"start":473.90000000000003,"text":"马来西亚受益于数据中心热潮 (FT)"}],[{"start":477.15000000000003,"text":"日本芯片初创企业瞄准AI热潮，行业重心转向材料 （日经）"}],[{"start":483.08000000000004,"text":"AI热潮推动中国科技企业估值达到美国同行数倍 (FT)"}],[{"start":488.23,"text":"《亚洲科技聚焦》由日经驻东京的凯瑟琳•克里尔(Katherine Creel)负责统筹，并得到英国《金融时报》伦敦科技编辑部的协助。"}],[{"start":496.82,"text":"注册这里在日经每周接收《亚洲科技聚焦》。编辑团队联系方式为techasia@nex.nikkei.co.jp"}]],"url":"https://audio.ftcn.net.cn/album/a_1787379076_4685.mp3"}