{"text":[[{"start":8.19,"text":"本周，台积电(TSMC)前首席科学家、现任斯坦福大学教授黄汉森(Philip Wong)盘点了一下自己指导过的博士生，看看他们如今都在哪里工作。"}],[{"start":17.93,"text":"他发现，只有17%的人在真正生产芯片的公司任职，比如英特尔(Intel)、美光科技(Micron)、三星(Samsung)、SK海力士(SK Hynix)和台积电(TSMC)；其余人要么去了芯片设计或应用企业，如苹果(Apple)、英伟达(Nvidia)、AMD、谷歌(Google)和Pinterest公司，要么转投其他行业，如麦肯锡(McKinsey)。"}],[{"start":34.93,"text":"他告诉我：“他们个个都有这本事：走进洁净室，拿一片空白硅片，就能从无到有造出真正能用的晶体管或存储器件。可大多数人却选择了其他行业。”为什么？“薪酬更高、职业发展机会更多、流动性更强，工作环境也更有吸引力。”相比之下，在台湾和韩国，“半导体制造企业是最受追捧的雇主”。"}],[{"start":61.14,"text":"下周二就是美国中期选举，政客们真该留意一下这个现象。那些被科技股涨势和Anthropic即将上市的消息冲昏头脑的投资者，也该好好想想。"}],[{"start":73.57,"text":"重返白宫以来，美国总统唐纳德•特朗普(Donald Trump)一直誓言，要把芯片生产从台湾等地“带回”美国，以支持人工智能(AI)发展。目前，台湾在芯片制造领域占据主导地位。这个想法听起来不错，至少理论上如此。就在本月，代表科技供应链企业的美国计算机与通信产业协会(CCIA)还致信特朗普称：“要赢得AI竞赛，就必须在美国发展更多关键技术，同时确保美国企业能够获得所需的投入品。”"}],[{"start":104.88,"text":"白宫正在加码推进民主党人2022年推出的《芯片法》(Chips Act)，通过补贴鼓励本土生产。尽管就在2025年，特朗普还痛斥这项法案是“极其、极其糟糕的东西”。美国政府还将取得英特尔10%的股份，并对芯片制造设备征收高额进口关税，以鼓励企业在美国生产。"}],[{"start":127.19,"text":"与此同时，台积电等企业已承诺投资逾2500亿美元，新建晶圆厂(fab)，也就是芯片制造工厂。产业政策又重新吃香了——至少特朗普正为此洋洋得意。然而，正如经济学家伊恩•弗莱彻(Ian Fletcher)和马克•法斯托(Marc Fasteau)在研究中指出的，产业政策要想奏效，就必须统筹协调、兼顾全局，而且着眼长远。可惜，特朗普的版本，这三点一样都不具备。"}],[{"start":154.67,"text":"先说关税。CCIA之所以写信给特朗普，是因为担心他的关税政策会“推高半导体制造厂的建设成本”，也会增加AI供应链其他环节的成本。该协会估计，2026年至2030年间，这些成本将增加4500亿美元。考虑到特朗普一贯喜欢攻击批评者，这封信可谓勇气不小。它也说明，科技企业十分担心，关税反而会阻碍特朗普一心想要吸引的投资。"}],[{"start":185.45999999999998,"text":"再看基础设施。本周，美国政府官员在牛津大学举行的一场全球芯片会议上表示，希望改善基础设施。但我听到与会者普遍抱怨，电力供应不足、许可审批延误，以及芯片工厂严重缺乏工人。"}],[{"start":202.63,"text":"麦肯锡与行业组织最近联合发布的一份报告警告：“工程师是最关键的制约因素。”报告估计，劳动力缺口最多可达15.7万人，并指出：“如果不采取有针对性的措施，人才短缺可能推迟晶圆厂投产。”事实上，美国国会一份报告称，劳动力和供应链短缺已经迫使台积电和美光推迟此前宣布的亚利桑那州和纽约州晶圆厂项目。这可真够糟糕的。"}],[{"start":231.74,"text":"有没有解决办法？当然有。第一条路，是效仿亚洲，实施明智、着眼长远的产业政策。但这与美国过去奉行的自由市场理念和联邦制治理结构格格不入。看看亚利桑那州就知道了。当地官员正努力通过社区学院培养工程师，但据我了解，要让彼此竞争的芯片企业协调合作，实在难得很。"}],[{"start":257.66,"text":"第二条路，是从海外引进工程师。上述报告指出，这其实已经在悄悄发生。但特朗普“让美国再次伟大”(MAGA)运动的基本盘对此深恶痛绝。于是，美国政府不仅收紧签证限制，甚至驱逐了一些韩国工人。简直荒唐。"}],[{"start":278.28000000000003,"text":"第三条路，是鼓励在美国大学就读的外国工程师毕业后留下来。这件事也在悄悄发生。黄汉森的毕业生中，三分之二不是美国人，但大多数都留在了美国。加州大学伯克利分校的一份报告显示，这种情况相当普遍，而这些毕业生为美国科技创新作出了重要贡献。可MAGA阵营同样反感这条路。"}],[{"start":304.76000000000005,"text":"那么，还剩下第四种选择：白宫可以承认一个显而易见的现实——科技供应链早已高度全球化，任何国家想要实现完全自给自足，几乎都不可能。美国应该旗帜鲜明地支持高技能移民、跨境贸易，以及与盟友合作。"}],[{"start":321.80000000000007,"text":"没错，制造业当然重要。但美国如今的优势在于创新、芯片设计和技术应用，背后还有美式资本市场提供融资支持。相比之下，芯片制造业在亚洲各种产业政策和政府补贴模式下，更容易蓬勃发展。"}],[{"start":339.7100000000001,"text":"然而，特朗普团队似乎连最后这条路也不愿接受，反而不断抨击科技贸易伙伴和盟友。难怪CCIA如此担忧，也难怪黄汉森的学生们纷纷用脚投票。眼下美国科技股涨势如虹，但这轮狂热背后，其实藏着两个截然不同的AI故事。而真正在美国蓬勃发展的，只有其中一个。"}]],"url":"https://audio.ftcn.net.cn/album/a_1793345004_7046.mp3"}