{"text":[[{"start":11.58,"text":"负责SK海力士(SK Hynix)上市事宜的投资银行家们有望获得九位数的巨额报酬。这家市值达万亿美元的韩国芯片制造商将要在美国进行的上市，将成为史上规模最大的公开发行之一。"}],[{"start":26.130000000000003,"text":"据两位知情人士透露，对这笔纳斯达克(Nasdaq)发股交易的承销银行——包括高盛(Goldman Sachs)和花旗(Citi)——而言，总佣金池可能超过1.4亿美元。该金额包括相当于募资总额0.5%的基础佣金，以及由SK海力士酌情支付的激励费。"}],[{"start":43.38,"text":"美国银行(Bank of America)、花旗、高盛和摩根大通(JPMorgan)担任这家韩国芯片制造商在纳斯达克二次上市的主承销商。根据招股说明书，此次发行预计将筹集约280亿美元。SK海力士股票将于周五在纽约开始交易。"}],[{"start":60.84,"text":"这家韩国集团在纳斯达克上市之际，AI数据中心建设热潮推动存储芯片需求激增，已使SK海力士跻身于市值超过1万亿美元的精英上市公司行列。"}],[{"start":73.04,"text":"如果达到280亿美元的募资目标，此次上市的规模将媲美沙特阿美(Saudi Aramco) 2019年进行的首次公开发行(IPO)，后者当时筹得约290亿美元。"}],[{"start":83.51,"text":"最终募资额可能会略低一些，因为自招股说明书周一发布以来，SK海力士的股价略有回落——尽管其市值仍维持在1万亿美元大关之上。"}],[{"start":94.43,"text":"规模更大的公开发行仅有SpaceX一例，该公司上月上市，筹得856亿美元。"}],[{"start":101.29,"text":"建达(Cantor Fitzgerald)、瑞穗证券(Mizuho)和Stifel等另外多家投资银行也作为次级承销商参与此次股票发行。"}],[{"start":108.58000000000001,"text":"根据Dealogic汇编的数据，1.4亿美元的报酬将使此次纳斯达克上市成为华尔街从亚洲公司获得的最赚钱的业务之一，仅次于阿里巴巴(Alibaba) 2014年进行的250亿美元IPO（其佣金池为3亿美元）。"}],[{"start":123.54000000000002,"text":"美国公司SpaceX在6月进行的巨额发行，为华尔街承销商带来逾5亿美元的佣金池，承销费率为0.67%。"}],[{"start":132.89000000000001,"text":"SK海力士交易的规模以及该公司已在韩国证券交易所上市的事实，很可能是促成相对低廉的0.5%承销费率的原因。"}],[{"start":142.58,"text":"SK海力士及所有四家主承销银行均拒绝置评。"}],[{"start":147.26000000000002,"text":"与某些上市交易不同，SK海力士此次上市并未包含“绿鞋机制”（即超额配售的选择权），因此承销费不太可能大幅上升。"}],[{"start":157.18,"text":"Leopold Aschenbrenner旗下的Situational Awareness和柏基(Baillie Gifford)等基石投资者已表示，他们将认购此次总额约280亿美元发行中的70亿美元股份。"}],[{"start":167.38,"text":"花旗还将因担任SK海力士的“存托银行”而获得额外报酬。这家美国银行负责管理SK海力士发行的美国存托股(ADS)。该行将通过ADS与首尔上市股票之间的转换业务以及向股东派发股息等服务获取营收。"}],[{"start":184.89,"text":"译者/和风"}]],"url":"https://audio.ftcn.net.cn/album/a_1783645211_6140.mp3"}